L’FC Barcelona ha anunciat aquest divendres que ha tancat una emissió de bons per 424 milions d’euros amb l’objectiu de refinançar una part significativa del deute relacionat amb l’Espai Barça, el projecte urbanístic en el qual s’emmarca el nou Spotify Camp Nou i que té un cost de 1.450 milions.
Amb la col·laboració de Goldman Sachs, agent financer habitual del projecte, l’entitat blaugrana ha reconvertit, “a través de la mateixa estructura financera ja existent”, un total de 424 milions d’euros de deute utilitzat per a la construcció del nou estadi, que vencia inicialment en 2028.
L’interès mitjà de la quantitat refinançada és del 5,19%, començarà a retornar-se en 2033 i s’acabarà de pagar en 2050, i suposa “el refinançament a llarg termini de més del 40% del deute de l’Espai Barça”, segons precisa el club.
Una operació que ha estat possible, tal com defensa l’FC Barcelona, gràcies a la “forta demanda” que és capaç de generar entre els inversors financers, “així com la tendència positiva en la situació econòmica” de l’entitat, que ha reduït la prima de risc “gairebé a la meitat respecte a l’operació inicial emesa en 2023”.
En aquest context, s’entén la requalificació de la capacitat creditícia del club, d’”estable” a “positiva”, que l’empresa de valoració financera Morningstar DBRS va fer pública fa deu dies.
El retorn al nou Spotify Camp Nou, previst per al pròxim 10 d’agost per a la disputa del Trofeu Joan Gamper, encara que només amb l’aproximadament el 60% del seu aforament, és la culminació d’un projecte el finançament del qual es va tancar l’abril de 2023.
Una operació que, segons ha recordat el Barça, va garantir “l’inici de les obres de remodelació” del nou coliseu blaugrana “complint amb els criteris aprovats en el referèndum, sense garantia patrimonial per part del club ni hipoteca de l’estadi ni cap cost per als socis”.
Aquesta operació es va portar llavors a cap amb un total de 20 inversors i per un valor de 1.450 milions d’euros. I compta amb una estructura financera flexible que contemplava diferents trams a 5, 7, 9, 20 i 24 anys, refinançables i que incloïa un període de manca.
